Conseil en stratégie patrimoniale

Conseil en stratégie patrimoniale

 

L’apport de solutions juridiques, fiscales, financières et immobilières est essentiel mais ne peut se faire sans la réalisation d’un audit patrimonial pour vous connaitre et appréhender vos objectifs, vos motivations afin que nos préconisations en matière de stratégie patrimoniale et d’investissements soient en adéquation avec vos projets.

Notre process :

 

 

   

Légende

 

  1. Collecte des informations juridiques, fiscales et financières nécessaires à la réalisation de l’audit.

     

  2. Nos préconisations juridiques et fiscales, nos conseils en investissement remis sous forme d’un rapport écrit.

     

  3. Organisation et rationalisation de la détention de votre patrimoine personnel, professionnel et immobilier avant validation de votre part

     

  4. Mise en place des solutions juridiques, fiscales et financières et conformément à la directive des marchés d’instruments financiers (MIF) validation de la conformité de vos investissements par rapport au risque que vous êtes prêt à prendre.

 

 

 

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