Légende

1. Définition de votre stratégie : étape primordiale permettant d’appréhender votre profil d’investisseur, de définir vos objectifs et le risque qui lui est associé.

    

2. Proposition d’allocation d’actifs : nous vous soumettons un projet d’investissements ; après validation nous procédons aux investissements.

    

3. Compte rendu de gestion : un compte rendu trimestriel vous est adressé précisant les plus ou moins-values latentes

    

4. Entretien de suivi : au minimum deux fois par an afin de faire un point sur la gestion, la pertinence de la stratégie mise en place et, si nécessaire, l’étude d’une réallocation d’actifs.