Processus d'investissement

 

Légende

  1. Définition de votre stratégie : étape primordiale permettant d’appréhender votre profil d’investisseur, de définir vos objectifs et le risque qui lui est associé.

     

  2. Proposition d’allocation d’actifs : nous vous soumettons un projet d’investissements ; après validation nous procédons aux investissements.

     

  3. Compte rendu de gestion : un compte rendu trimestriel vous est adressé précisant les plus ou moins-values latentes

     

  4. Entretien de suivi : au minimum deux fois par an afin de faire un point sur la gestion, la pertinence de la stratégie mise en place et, si nécessaire, l’étude d’une réallocation d’actifs.

 

                                                                               Portail d'informations SICAVONLINE

 

 SICAVONLINE - Actualités boursière

                                                                                                        

 

                                                                                                      

Rechercher

 

 
 

 33 (0)4 72 16 33 48

 renaud.brunet@citygestion-privee.fr